金融科技Fintech公司創新案例研究合集

全球Fintech公司創新案例研究2017年合集

 

英國助學貸款平台Prodigy Finance

Prodigy Finance是一個專注於助學貸款的金融平台

由三位畢業於英士國際商學院(Insead,前歐洲工商管理學院)的校友創立於2007年

其總部位於英國倫敦 目前已在南非的開普敦和美國的紐約設立了分支機構。

Prodigy最初通過向Insead校友推出「共同體教育債券」獲得資金

然後將資金投給Insead的學弟學妹

而後不斷地探索適用於不同商學院學生的助學貸款產品

將目標客群定位在劍橋、哈佛等全球頂尖院校進行研究生課程學習的國際學生上

根據Crunchbase數據庫統計 截止2017年10月

Prodigy已經獲得了股權和債務融資總計3.4億美元

 

Prodigy設立的初衷與美國的Sofi多有相似之處

二者都是使用校友提供的資金為高質量的學生提供助學貸款

Prodigy與傳統銀行以當下收入為模型評估借款人風險不同

它的會將借款學生的潛在收入能力納入到貸款模型中 使用預測性的方法降低投資風險

 

美國投資管理平台Addepar

Addepar於2009年在美國加州山景城成立

Addepar是一家投資管理科技公司 通過自主開發的綜合金融投資管理平台

為家族辦公室、財富顧問、大型金融機構、

買方基金公司等財富管理機構提供投資組合分析、數據資料彙總、數據報告生成等服務

公司旨在打造服務財富管理行業的金融科技平台 使得投資能更加定量化、透明化

根據Bateman Group的報導 截至2017年8月Addepar已經服務超過250家客戶

通過其平台管理的總資產超過7500億美金

 

Addepar將市場上龐大雜亂的各項訊息整合到同一個系統中

建立了彙總數據資料的統一平台Addepar Platform

該平台主要有六大功能:

數據彙總與調節、金融操作系統、實時投資分析、定製化報告、品牌客戶端與API整合

這些功能的集合 使得客戶擁有在一個可擴展的安全平台上管理和分析所有投資的能力

 

美國在線房屋按揭技術服務平台Blend

Blend於2012年在美國矽谷成立 是一家在線房屋按揭技術服務技公司

該公司通過自主開發的雲平台數字化改進了房屋按揭貸款的流程和交易方式

貸款機構應用Blend技術服務可以免去客戶複雜的線下蒐集貸款申請資料的過程

並且更加高效和合規地處理貸款的流程

已披露的資料顯示 Blend累計完成四輪融資 共計融得資金超過1.6億美元

在2017年D輪融資完成後 Blend的估值將達到約5億美元

 

Blend主要通過該公司開發的雲平台為金融機構提供服務

其平台能幫助金融機構數字化按揭貸款的申請

經由借款申請者授權系統自動獲取的資料可以大大減少申請資料準備過程

此外

線上化、移動化的平台可以幫助金融機構追蹤客戶申請進度 並時刻與客戶保持聯繫

 

美國電子信用交易平台Trumid

Trumid是一家多對多的電子信用交易平台 公司成立於2014年6月4日

總部位於美國紐約 創始人Ronnie Mateo、Mike Sobel等人

均有著豐富的銀行債券交易經驗

Ronnie Mateo曾任職於花旗銀行 Mike Sobel曾任職於雷曼兄弟、巴克萊銀行

Trumid於2015年獲索羅斯基金投資 從而受到資本市場高度關注

Trumid致力於促進信用工具流動性

為機構交易者提供更方便的債權和CDS(信用違約互換)的交易

截至2017年3月

公司已經進行了3輪融資已披露融資信息顯示總計融得資金共4425萬美元

Trumid不僅受到索羅斯和彼得·蒂爾的青睞

在2017年3月更是獲得宜信宜信新金融產業投資基金的投資

 

美國電子固定收益交易平台數量變化Trumid於成立之初就

獲得了FINRA (美國金融業監管局) 的註冊券商資格

並且還是SEC (美國證券交易委員會) 註冊的

ATS (Alternative Trading System,另類交易系統) 有著合格的債券交易資格

Trumid主要有三種類型的交易模式 一種是IOI指令交易

一種是Auction分時段交易 還有一種是Swarm的短時群內交易

 

美國區塊鏈全球金融結算網絡Ripple

Ripple網絡及周邊產品隷屬於Ripple Labs, Inc.

原名為OpenCoinInc. 公司在2012年成立於加利福尼亞州舊金山市

目前已經在舊金山、紐約、倫敦、盧森堡和悉尼設立了辦公室

此外

Ripple 還加入了美聯儲「快速支付工作小組(Fast Payments Task Force Steering

Committee) 並在W3C Web 支付工作組擔任聯合主席

Ripple藉由區塊鏈分佈式賬本技術建立的價值網絡RippleNetwork

為銀行、支付服務提供商、企業、數字貨幣交易平台提供新的全球金融結算解決方案

Ripple Network提供了一種新的虛擬幣種瑞波幣(XRP)作為貨幣兌換的中間單位

價值網絡的參與者包括了銀行金融機構和流動提供者貨幣做市商總計21家

通過分佈式賬本技術和點對點網絡實現了美元、歐元、人民幣、日元

等多國貨幣以及比特幣、黃金的實時匯兌

且用戶能以非常低的成本進行跨國支付與跨行異地支付

 

Ripple提供了3種解決方案

xCurrent、xRapid、xVia分別用於處理支付、尋求流動性和支付款項

並分別為銀行、支付服務提供商、企業、數字貨幣交易平台

等機構客戶解決跨境支付結算等問題

 

RippleNet的所有成員都通過Ripple的標準化技術xCurrent連接

xCurrent是第一個全球實時總體結算(RTGS)系統

使銀行能夠以更快、更透明和更高效地在RippleNet的全球銀行

和支付提供商的範圍內進行交易和結算

xCurrent構建在一個開放、中立的協議Inter leger Protocol(ILP)的基礎上

該協議允許不同的Leger和Networks之間進行互操作

xCurrent有四個核心組件:

1)Messenger是xCurrent的基於API的雙向消息傳遞組件

2)Validator用於密碼確認付款的成功或失敗

3)ILP Ledger

是每個參與交易銀行總帳的子分類賬 用於跟蹤交易各方的資產、負債和現金流

4)FX Ticker

做市商可以通過FX Ticker發佈外匯匯率 FX Ticker協調ILP Leger的轉賬結算

 

與xCurrent相對應的 是Ripple的另一個支付解決方案xRapid

xRapid在RippleNet支持下 無需中央銀行等機構介入

跨境轉賬支付可實現點對點(P2P)的實時處理

由RippleNet系統中的虛擬貨幣XRP做橋樑 直接連通發起人所在銀行與收款人所在銀行

即可開展跨境轉賬支付業務

這一解決方案主要向銀行、企業、支付服務商等金融機構提供

為其提供一種高效率、可拓展而可靠的跨境支付資金流動方式

美國數字貨幣交易平台Coinbase

Coinbase成立於2012年6月 總部位於美國加州的舊金山區

是目前未認證的全球最大的數字貨幣交易平台

Coinbase由Brian Armstrong和Fred Ehrsam等人創立

Brian Armstrong擁有萊斯大學(Rice University)的計算機碩士與經濟學學士學位

並曾在Airbnb欺詐防範崗工作 還創立了UniversityTutor.com

Fred Ehrsam曾在高盛與貝萊德工作 畢業於杜克大學

目前Coinbase已經擁有超過100人的員工團隊

其中原核心員工Charlie Lee還是萊特幣的創始人(Lee於2017年6月離職)

 

創始人Armstrong認為Coinbase主要有

用戶錢包、比特幣買入以及賣出、商戶工具三大服務

並且最初只圍繞著比特幣建立了比特幣錢包和比特幣交易平台相關的業務

後續在其交易平台上引進了以太幣和萊特幣

Coinbase最初宣稱自己的平台是「買比特幣最方便的途徑」

這一聲稱在2016年中旬改成了「我們的任務是為這世界打造開放式金融系統」

這一經營理念一直延續至今

目前Coinbase仍然圍繞Armstrong的業務觀點展開業務

併為客戶提供了GDAX交易平台、Instant Exchange應用以及Bitcoin Wallet等產品

 

美國創新支付服務提供商Marqeta

Marqeta成立於2010年 總部位於美國加州灣區

是一家提供完整API開發者權限的創新支付服務供應商

公司主要向金融服務、電子商務、零售和社交媒體

等領域的企業或個人提供虛擬卡、企業預付卡和企業信用卡等技術服務

Marqeta開發的開放式發卡與核心結算平台可以為企業與商戶提供一站式支付服務

並且兼容實體卡、虛擬卡和各類其他創新卡

使得研發者能以較低成本、較為迅速的完成可以直接上市的全套卡片程序

截至2017年8月底,已披露的信息顯示Marqeta共計獲得了總金額7127萬美元融資

 

Marqeta以開發者的角度 建立了一個開放式發卡與結算的平台

為企業客戶提供一站式編程服務 減低發卡所需的時間成本

相較於其他平台 Marqeta開放式的API編程自由度更高

能夠基於企業或是個人的需求 為客戶定製化地設計支付卡片

Marqeta發行的虛擬卡片可以置入

如Apple pay、Andorid pay等數字錢包中(目前Marqeta僅支持Apple pay數字錢包)

並通過卡片標記化(Card Tokenization)技術

為用戶提供便利、快捷支付體驗的同時,確保用戶敏感數據的安全

 

美國網貸平台loandepot

Loandepot成立於2010年 總部位於南加州佛德喜爾

是一家專門為不符合傳統金融機構貸款要求的客戶提供貸款服務的網絡借貸平台

它主要為用戶提供房屋按揭貸款以及其他類的個人貸款

Loandepot的創始人Anthony Hsieh有著20多年的貸款經驗

曾經創立過E*TRADE按揭貸款公司Homeloancenter以及LendingTree網貸平台

Loandepot是他的第四次創業

據公司招股說明書披露 自公司創立到2016年底

累計產生了500億美元以上的貸款成交額

僅在2015年6月30號前12個月 公司就發放了221億美元貸款

自公司2012年開始盈利以來 貸款成交額就保持著每年125%以上的增速

 

Blend主要通過該公司開發的雲平台為金融機構提供服務

其平台能幫助金融機構數字化按揭貸款的申請

經由借款申請者授權系統自動獲取的資料可以大大減少申請資料準備過程

此外線上化、移動化的平台可以幫助金融機構追蹤客戶申請進度 並時刻與客戶保持聯繫

 

美國保險科技平台Worldcover

WorldCover創立於2015年 總部位於美國紐約 是一家保險科技(InusrTech)公司

主要向全球農民與投資者提供P2P保險服務

在從著名的孵化器Y Combinator出站後

WorldCover的P2P保險平台如今專門為貧窮小農戶定製可負擔的農業保險

幫助他們抵禦自然災害導致的歉收風險和財產損失

促進他們的收入穩定 進而實現對貧窮農戶的幫扶支持

創始人Chris 和Shiliang都是從MIT畢業 並有著豐富了金融行業工作經驗

Shiliang曾有過美林、UBS等多家跨國銀行工作經驗

兩人都對金融改變底層人群生活狀況有著偉大願景

WorldCover是數字普惠金融實踐的典型案例

正在幫助改善非洲加納共和國的眾多農民的金融環境 為他們提供優質低廉的保險服務

同時為全球投資者提供不受傳統金融市場波動的多元化金融產品

目前其保險服務已經覆蓋了全球20萬農民 覆蓋了加納共和國多處區域和城市

截至2017年3月,WorldCover共獲得了三輪融資

 

WorldCover創新性的將P2P的交易模式引入到保險中

平台作為信息服務中介 為投保人和投資人提供居間服務 連結小農戶和投資人

WorldCover一方面通過設立線下營業網點拓展願意在

WorldCover平台上購買農業保險的農民種植戶

另一方面則是通過網絡在世界範圍推廣其能為投資人帶來收益回報的功能

吸引資金充足的個人進入平台

這些個人投資者實際上充當了傳統保險公司的身份 作為農業保險產品的出售者

為投保的農民提供保單和保障 並獲得相應的保費收入

 

德國金融SaaS雲平台Mambu

Mambu是一家通過金融SaaS雲平台提供一整套銀行業務能力輸出的金融科技創業企業

公司由Eugene Danilkis, Sofia Nunes, Frederik Pfisterer創立於2011年

總部位於德國柏林

最初服務於歐洲地區的中小企業金融貸款機構、金融科技公司以及網絡銀行等金融機構

於2016年12月開始涉足亞太地區

創始人Eugene Danilkis曾任職於NASA 有著深厚的電腦科技經驗

Frederik Pfisterer畢業於卡納基梅隆大學

獲得計算機科學碩士學位 曾有過獨立創業經驗

據Mambu披露

目前公司已經與近40個國家的超過150家

在線借貸平台、P2P平台、消費借貸

和企業借貸等金融服務機構建立了技術支持合作關係

由Mambu提供的金融雲平台已經服務了超過2400萬金融消費者

平均每天處理包括貸款、存款等在內的交易約1億5千萬次

截至2017年2月底,Mambu總計獲得四次融資,共計融得資金約1310萬美元

 

常大型銀行所使用的技術系統複雜且開發成本高昂

對於服務於中小微的新型數字銀行和其他金融服務機構而言

自行開發這樣一套服務系統不僅在功能上遠超其業務所需的真實訴求

也為機構帶來難以負擔的開銷

Mambu就是定位於服務這樣一類普惠金融機構

幫助機構向無法獲得金融服務的人群和中小微企業(也即「Missing Middle」)

提供金融服務

Mambu與亞馬遜合作 使用其雲服務AWS開發了專門的金融雲平台

為機構提供快捷、靈活的核心技術系統支持 機構用戶可以按需定製系統功能

雲平台同時提供了可供編程的API接口用於整合企業業務生態圈所需的各種服務

包括連接支付公司獲取在線支付功能、連接ATM機系統獲取線下存取現金的功能、

連接徵信局獲取個人或企業信用報告等

 

美國小微企業信用管理平台Nav

Nav成立於2012年5月 總部位於美國加州的矽谷

Nav是一個小微企業信用綜合管理的平台

小微企業主可以通過平台在線管理和全天候實時監控企業信用狀況

並獲取Nav提供的信用改善建議

以及其合作夥伴提供的小微企業綜合服務和Nav匹配企業狀況推薦的融資解決方案

創始人Levi King和Caton Hanson均有服務小微企業和創業企業的經驗

Levi King曾作為聯合創始人共同成立小企業網絡借貸平台Lendio

Caton Hanson曾創立律師事務所為小微企業

提供企業信用、商業計劃和財務模型等服務

截止2017年4月份 NAV已經發佈了其第三代信用管理分數Vantage 3.0 score

已近幫助了超過13萬的小微企業經營主改善企業信用 服務了超過20萬家小企業客戶

包括零售店、餐廳、牙醫等等

截至2017年5月中旬,已披露的信息顯示Nav共計獲得了總金額4200萬美元融資

 

與市場借貸機構通過大數據信用評分來服務小微企業的方式有別

Nav側重於培養小微企業主的信用意識 並提供信用改進建議幫助小微企業建立信用

最終實現小微企業的能力建設

Nav在小微企業能力建設方面主要提供三類服務:

1)為企業主提供實時查詢企業信用報告和企業主個人信用報告的服務

     讓企業主初步瞭解自身的信用狀況

2)為企業主建立企業信用檔案 並提供信用管理與保護等服務

     通過信用管理的方式教育企業主如何培養良好的企業信用行為

3)由Nav的合作夥伴提供的企業綜合服務、融資解決方案

     幫助企業實現從信用建設到全方位發展的目標

 

美國網貸平台Upgrade

Upgrade成立於2016年8月 總部位於美國加州舊金山

其創始人羅納德·拉普朗什(Renaud Laplanche)

曾是美國網貸巨頭LendingClub的創始人兼CEO 目前公司有大約50名員工

Upgrade是一個在線貸款平台

它將個人貸款與免費個人信用監控結合起來 為借款人建立長期可負擔的信用信息

Upgrade創立不到一年已獲得6000萬美元A輪融資 該輪融資以股權及可轉債形式進行

其投資者除了美國著名的投資公司First Mark Capital、Union Square Ventures等以外

還有來自中國的諾亞控股(Noah Holdings)和宜信公司(CreditEase)

此外,Upgrade還與WebBank以及投資銀行Jefferies建立了密切的合作關係

 

Upgrade可以為借款人提供最多五萬美元固定利率的個人貸款

貸款主要用於幫助借款人償還信用卡債務

借款人可選擇36個月或60個月的還款期

在申請借款時不會形成個人徵信硬查詢(也即不會影響個人的信用評分)

一旦借款被批准 借款人第二天即可獲得資金

Upgrade借給借款人的資金均來源於合作的聯邦儲蓄保險公司(FDIC)成員WebBank

並由投資銀行Jefferies負責為平台債權憑證提供資產證券化設計

與LendingClub出售資產給個人投資者不同

這些債權資產證券目前只出售給機構投資者(主要是一些資產管理公司)

在出售債權資產收益權憑證時 Upgrade會以自有資金購買一部分證券以承擔部分風險

 

美國房產抵押網貸平台Lendinghome

LendingHome在2013年於美國舊金山灣即矽谷成立 平台於2014年正式上線運營

LendingHome主營線上房屋抵押貸款業務

公司由James Herbert與Matthew Humphrey等人創設

James曾是摩根史坦利副總裁 有著豐富金融資本市場運作經驗

Matthew Humphrey是一個計算機天才 13歲就被卡耐基梅隆大學錄取

曾創立了HomeRun公司 一年後該公司被Deem以1.33億美元收購

Matthew有著豐富的創業經驗和極強的技術實現能力

在2017年入選福布斯的榮譽名單全球30名30歲以下俊傑 即Forbes 30 Under 30

LendingHome致力於為房屋抵押借款者提供不同於銀行的全在線貸款服務

借款者可以享受完全無紙化和比銀行更高效的貸款服務

截止2017年3月底 LendingHome目前未到期貸款達10億美元

總計為5000家以上的房屋提供了融資 已償還投資者金額達5.44億美元

據已披露信息顯示,LendingHome累計融資共計1.092億美元

 

LendingHome主要提供兩種貸款 短期的過橋貸款和長期的消費住房貸款

首次購買房屋自住使用的貸款服務是LendingHome新近開始的業務

LendingHome同時也提供破損或老舊房屋的翻新和裝修貸款

這類貸款與之前的兩種不同 不是直接將現金預先轉入借款人賬戶中由借款人自主支付

而是採用受託支付的形式 需要借款人先行支付裝修費用

當借款人完成裝修翻新後提交工程相應證明(如付款單等)

再由LendingHome將資金轉入借款人賬戶

借款人可以選擇每完成一部分工程支取相應部分貸款

也可以在工程全部完成後一次獲得貸款資金

LendingHome對每筆支取收取125美元的手續費

LendingHome在貸款模式上更類似OnDeck和Kabbage這類網絡小貸機構

LendingHome在全美逐個州申請貸款發放資格

而非如Lending Club等市場借貸機構般

與通過合作銀行(如Lending Club與Web Bank合作)發放貸款後回購

所有的貸款資金全部由LendingHome使用自有資金直接提供(Direct Lender)

 

LendingHome在2016年年初就開放了個人投資者渠道

而2016年Lending Club的風險事件也使得網貸平台更加注重資金來源的多樣化

相較於機構投資者 個人投資者對平台的黏性更大

所以獲取更多的個人投資者也是Lendinghome的戰略重心之一

個 人 投 資 者 在 注 冊 之 後 即 可 瀏 覽 貸 款 投 資 項 目 ,但 真 正 進 行 投 資 前

LendingHome會要求投資人通過平台認證以確認合格投資人身份

該認證由合作第三方機構Accredify提供


 

 

《延伸閱讀》

  【FinTech】美國金融科技考察報告

  ・【科技趨勢】Fintech行業發展現狀

 

 

 

主圖 Photo by emmad on Unsplash/ 資料來源 宜信研究院
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