在文章一開始，先和CFO(財務長) 分享一個儀表板網站。
裡面展示了各種BI儀表板，讓行銷長與財務長們共同找出衡量銷售業績的方法，並為企業設計一款最適合的行銷儀表板。
現在的CFO似乎要對公司所有攸關業績的事情負責了。財務長必須控管支出、分析盈利、擬定行銷策略等等，管理範圍越來越廣。
然而你可曾想過，要是這些關於數據的工作流程能夠智慧化，就能省掉原本手動做報表那些浪費人力的時間成本了！ 這對企業來說可是不容小覷的一大進步啊。
編譯/【首席財務官】融媒體高級研究員 鄭偉
內容目錄
導語
最近，有CFO朋友開玩笑說，現在的CFO幾乎要對公司裡所有的事情負責了。他說的沒錯，今天CFO的職責已經從典型的數字焦點和成本分析轉移到增長戰略、銷售策略，甚至是人力資源。這一角色的演變意味著CFO需要管理的內容更廣泛。
根據德勤(Deloitte)的研究，有五分之一的CFO表示，他們對公司層面的盈利能力仍然瞭解得不夠，其中一些特定的KPI對於公司的健康和未來有著非常重要的意義，他們需要保持密切關注。要真正使公司持續盈利，每位CFO必備五個BI (商業智慧)儀表板。
CFO儀表板1
銷售團隊完成銷量和利潤目標的情況，要知道該去哪裡，首先得知道現在的位置。CFO需要看的第一份報告，也是最重要的一份報告，就是對銷售趨勢的快速瞭解。
這個儀表盤包含以下指標
- 前一天結束的合同
- 即將到期的合同
- 季度銷售目標的進展情況
問自己這些問題
- 銷售量是上升了還是下降了？
- 針對市場、行業和產品線的變化，銷售團隊是如何表現的？
- 打折促銷效果如何？是否有助於增加銷量？
- 折扣對利潤來說是好是壞？
- 促銷手段對利潤的推動作用有多大？
這些問題的答案有助於讓CFO更好地與銷售副總合作，對戰略進行更新，實現季度利潤目標。每天對銷售情況進行回顧看似有點過頭，但事實證明，很多交易的失敗都是由缺乏警惕導致的。
短期無利可圖的折扣會迅速演變成長期的利潤流失，進而成為企業發展需要面對的主要問題。如果公司最近推出了一項新的銷售激勵計劃，那麼監控銷售業績就更加重要了。
通過密切關註銷售策略和銷售行為，CFO可以與銷售副總裁共同根據實際情況對計劃進行快速調整，進而更快取得成功。
成本
CFO需要關注的第二份日報應該是反映生產、營銷和銷售成本的儀表板。這種密切監測可以幫助CFO避免成本偏離正常軌道，快速捕捉異常波動，同時及時追溯問題的根源。
CFO儀表板2
這個儀表板包含以下指標
- 總成本與預算的差異
- 資源成本的變化
- 原材料成本的變化
問自己這些問題
- 今年的成本有沒有上升？
- 當前的成本降低計劃是否有效?
時刻保持警惕，把成本放在首位，這有助於保持創新性思維，以頭腦風暴的方式降低成本。如果公司已經制定了降低成本的計劃，那麼經常對計劃進行檢查就更加重要了。
如果沒有這些步驟，許多工作都很難維護。讓專門的高管負責監督，才能讓公司掌握更多細節，保證所有戰略的平穩運行。
CFO儀表板3
緊跟營收目標和毛利率的進度，時刻瞭解公司在利潤目標軌道上的位置，這對於整個季度目標的實現是至關重要的。如果有一天落後太多，可能永遠也追不上。每天簽到看似有些過分，但這能及時避免偏差的失控。
這個儀表盤包含以下指標
- 收入目標的進展情況
- 營收目標的任何偏離
- 利潤率差異的來源
如果能更好地解讀各種數據，就能在下一步的策略中把握機會、規避弱點。利用這些認識，CFO可以及時抓住主要的營收潛力，並把影響利潤的漏洞扼殺在萌芽之中。避免到月底甚至季度末才發現沒有達成收入目標。保持對這些數字的密切關注，把握好「現在」，儘量減少不必要的損失。
打造高績效的產品和服務
CFO需要關注的第二份日報應該是反映生產、營銷和銷售成本的儀表板。這種密切監測可以幫助CFO避免成本偏離正常軌道，快速捕捉異常波動，同時及時追溯問題的根源。
CFO儀表板4
這個儀表板包含以下指標
- 每款產品的勝率和銷售數據
- 銷量大的產品
問自己這些問題
- 季節性產品對利潤的影響是積極的還是消極的？
- 哪些產品的勝率高於平均水平？
- 對於高於平均勝率的產品，可否在不影響銷量的前提下提高價格？
- 每款產品對公司利潤的影響如何？
- 對於高於平均勝率的產品，有哪些獨特的策略?
這些策略是否可以用於其他產品？
- 哪些產品的勝率低於平均水平？原因是什麼？
- 如何提銷量欠佳的產品勝率？
這些報告不僅僅為CFO提供了成功和改進的機會，同時也在敦促他們多問「為什麼」:
- 為什麼這些策略可行？
- 為什麼那些策略行不通？
- 如果似乎看到某種策略在發揮作用，但沒有對公司利潤產生積極影響，這是為什麼？
CFO儀表板5
客戶滿意度在任何一項宏偉計劃中，顧客滿意度都應該是一個在考慮範圍之內的度量標準，還可能是最重要的指標之一。
客戶保持率高意味著企業可以減少營銷支出，同時適當提高產品價格。比較高的客戶忠誠度，甚至代表著企業可以有一定的迴旋餘地。因此，密切關注客戶流失率對於業務的增長至關重要，杜絶客戶高流失率。
這個儀表盤包含以下指標
- 月度、季度和年度的平均流失率
- 哪些客戶逐漸減少購買量
- 哪些客戶花的錢越來越少
- 忠誠度計劃參與率及其變化
密切關注客戶的帳戶資訊，特別是高利潤客戶的帳戶。對於那些疑似正在考慮離開的客戶帳戶做標記，然後立即把問題通知到銷售和/或帳戶管理團隊，讓他們主動聯繫客戶。如果能挽回一個正在猶豫的客戶，為其所付出的努力都會體現在豐厚的利潤中。
以上五個儀表板有助於CFO掌控公司每一天的變化，進而做到用數據創造價值。此外，CFO要時刻清楚公司手頭有多少現金，瞭解現金儲備的靈活性，這有助於他們在制定戰略決策時同樣靈活。如果CFO清楚知道資金的風險所在，才能更好地制定明智的投資、戰略和創新決策。
主圖：攝影 William Iven，來自Unsplash
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TC Summary
財務長需要長期關注公司的財務狀況，透過這些儀表板分別針對不同部分，利用不同指標進行細部的調整，以達到用數據創造價值，並能制定明智的投資及決策，讓公司持續營利。
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