【預算編列】企業預算5步驟 簡單制定公司員工培訓計畫

【推薦原因】

網際網路時代,如今工作步調越來越快,尤其科技、網路產業,高壓的狀態是必備,以及追趕互聯網發展的速度,再來就是員工流動率。

沒錯,本文要談論的就是新員工培訓,對於員工流動率高的企業來說,人資多少要考慮到公司預算,並在第一關的面試階段選對人。然而,該如何編列企業預算呢? 

本文按照一般大企業的流程,具體條列出編制公司預算五步驟,以及文末也提供員工年度培訓預算範本的免費載點,讓編制人員輕鬆編預算:


  

財務管理正向數字化、智能化邁進,全面預算管理成為新時代企業管理升級的一個有效工具,覆蓋從預算的目標分解、編製、審批、執行、控制、調整、考核、分析、績效考核等各個領域。
其中,預算編製上承目標下達、分解,下接預算的執行、審批,可以說是全面預算閉環管理中非常重要的一部分。如此重要的預算編製,不應該僅僅是各個部門簡單的報幾串數字草草了事,而應該是面向【企業整體】-【部門整體】的專業數據。

預算編製做的好,企業接下來的預算管理相關工作才能夠做好、做到位。這就要求編製人員不但需要清楚各單位上報的資訊和數據,自己也要參考歷年的資訊和數據做到心中有數。

對於企業來講,正常的預算編製程序應該是怎樣的?
企業編製預算,一般應按照「上下結合、分級編製、逐級彙總」的程序進行。
具體分為五個步驟:

  

步驟一 下達目標

企業董事會或經理辦公會根據企業發展戰略和預算期經濟形勢的初步預測,在決策的基礎上提出下一年度企業財務預算目標,包括銷售目標、成本費用目標、利潤目標和現金流量目標,並確定財務預算編製的政策,由預算管理層下達各部門。

  

步驟二 編製上報

各部門按照預算管理層下達的財務預算目標和政策,結合自身特點以及預測的執行條件,提出詳細的本部門財務預算方案上報企業財務管理部門。

  

步驟三 彙總審核

預算管理部門對各部門上報的財務預算方案進行審查、彙總,提出綜合平衡的建議。在審查、平衡過程中,預算管理層應當進行充分協調,對發現的問題提出初步調整的意見,並反饋給各有關部門予以修正。

  

步驟四 審議批准

企業財務管理部門在各部門修正調整的基礎上,編製出企業財務預算方案,報預算管理層討論。對於不符合企業發展戰略或者財務預算目標的事項,企業預算管理層應當責成有關部門進一步修訂、調整。

在討論、調整的基礎上,企業財務管理部門正式編製企業年度財務預算草案,提交董事會或總經辦審議批准。  

  

步驟五 下達執行

企業財務管理部門對董事會或總經辦審議批准的年度總預算,分解成一系列的指標體系,由財務預算管理層逐級下達各部門執行。

在此智達方通也提醒廣大財務人員,預算編製工作往往涉及到多部門,很多情況下都需要反覆的溝通、協商,最後才能形成統一意見,所以要做好迎「難」而上的準備。

辛苦一陣子,能管一整年,預算編製工作做好了,會為後期的管理工作帶來很大助力。

  

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內容包含有:
1 公司年度培訓預算表(完整版)
2 公司培訓預算費用明細表
3 企業年度員工培訓課程及費用預算表
4 全面預算培訓:如何制訂年度預算
5 如何做好年度培訓計畫中的預算工作
6 如何制定企業培訓預算
7 年度培訓計畫與預算方案
8 培訓預算及執行情況表
9 新員工入職培訓、在職培訓及費用預算

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首圖來源:Photo by Headway on Unsplash


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